تكبير الصورة
شعار منصة فواتير
منصة فواتير مركز المساعدة والتوثيق
دليل الشاشات دخول المنصة
المبيعات والتسويق • دورة المبيعات التجارية

إدارة عروض الأسعار (Sales Quotations)

إنشاء عروض أسعار تجارية احترافية، تحديد فترات الصلاحية وشروط الدفع والتسليم، وتتبع حالة العرض مع ميزة التحويل المباشر إلى أوامر بيع أو فواتير ضريبية معتمدة.

نظرة عامة ودورة المبيعات التجارية (Sales Pipeline)

عرض السعر (Quotation / Quote) هو وثيقة تجارية ملزمة لفترة محددة يقدمها البائع للعميل المحتمل أو الحالي يوضح فيها تفاصيل المنتجات أو الخدمات، الأسعار الفردية، الخصومات الممنوحة، نسبة الضريبة، شروط الدفع، ومدة صلاحية العرض.

التدفق التجاري المتكامل في نظام فواتير:

1. عرض سعر (Quotation) 2. أمر بيع (Sales Order) 3. فاتورة ضريبية (Invoice) 4. سند قبض (Receipt)

سجل عروض الأسعار واللوحة الإحصائية

يعرض سجل عروض الأسعار كافة العروض الصادرة مع فلترة فورية بالحالة وقيمة العروض الإجمالية والمقبولة.

app.fawatear.com/invoicing/quotations
شاشة عروض الأسعار الرئيسية

انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل

مسودة (DRAFT)
مرسل للعميل (SENT)
مقبول (ACCEPTED)
منتهي الصلاحية (EXPIRED)

أوامر قائمة الإجراءات (Action Menu) ووظيفة كل أمر

خيارات تشغيلية تتكيف حسب حالة العرض

يتيح كل صف في جدول عروض الأسعار زراً جانبياً للإجراءات (⋮) يفتح قائمة منسدلة بالأوامر المتاحة، وتتغير الخيارات بذكاء وفقاً لدورة حياة العرض وصلاحيات المستخدم:

المعاينة، الطباعة، ومتابعة حالة العرض
1. معاينة التفاصيل: فتح نافذة منبثقة سريعة تعرض تفاصيل العميل، الأصناف، الكميات، الأسعار الفردية، نسبة الضريبة، والمبلغ الإجمالي المستحق دون مغادرة شاشة السجل.
2. طباعة عرض السعر: توليد نسخة طباعة رسمية فاخرة بتنسيق قياسي (A4) تتضمن شعار وهوية المنشأة، الشروط والأحكام، الحسابات البنكية، وتوقيع العميل، مع إمكانية التصدير كـ PDF.
3. تعديل المسودة: إعادة فتح العرض في محرر عروض الأسعار لتعديل البنود، الأسعار، نسب الخصم، أو تاريخ الصلاحية (متاح فقط لعروض الأسعار في حالة المسودة DRAFT).
4. إرسال للعميل: توثيق تسليم العرض للعميل وتحويل حالته إلى "مرسل للعميل (SENT)" للبدء في تتبع فترة الصلاحية ومتابعة رد العميل.
5. قبول العرض: توثيق موافقة العميل الرسمية على العرض وتغيير حالته إلى "مقبول (ACCEPTED)"، تمهيداً لتنفيذه أو تحويله إلى أمر بيع أو فاتورة.
6. رفض العرض: فتح نافذة لتوثيق أسباب رفض العميل (مثلاً: ارتفاع السعر، أو تغيير مواصفات المشروع) وتحويل حالته إلى "مرفوض (REJECTED)" لأغراض التحليل التسويقي.
التحويل التجاري، الإلغاء، والحذف
7. تحويل مباشر إلى فاتورة: إنشاء فاتورة مبيعات ضريبية رسمية معتمدة ومتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة (ZATCA) مباشرة بضغطة زر واحدة بنفس الأصناف والأسعار دون الحاجة لإعادة كتابتها.
8. تحويل لأمر بيع (Sales Order): فتح نافذة التحويل لتحديد مستودع التوريد، تفعيل ميزة حجز المخزون التلقائي (Stock Allocation) لمنع بيع الكميات لعميل آخر، وتحديد تاريخ التسليم المتوقع تمهيداً للتشغيل.
9. إلغاء عرض السعر: إلغاء العرض مع تسجيل سبب الإلغاء وحفظه كعرض ملغي (CANCELLED) في الأرشيف المالي للمتابعة والتدقيق الإداري دون حذفه نهائياً.
10. حذف المسودة: حذف نهائي لسجل عرض السعر من قاعدة البيانات (متاح حصرياً للمسودات DRAFT لمن يمتلك الصلاحية الإدارية).

إنشاء عرض سعر جديد وتحديد فترة الصلاحية

عبر شاشة /quotations/create، يُحدد مسؤول المبيعات بيانات العميل والبنود والشروط:

app.fawatear.com/invoicing/quotations/create
إنشاء عرض سعر جديد

انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل

تاريخ انتهاء الصلاحية (Validity / Expiry Date): تحديد المدة التي يلتزم خلالها البائع بالأسعار المذكورة (مثلاً: 15 يوماً أو 30 يوماً). بعد انقضاء التاريخ، تتبدل حالة العرض تلقائياً إلى "منتهي الصلاحية" لمنع تنفيذه بأسعار قديمة.
الشروط والأحكام وملاحظات التسليم: حقول مخصصة لتدوين سياسة الدفع (مثلاً: 50% دفعة مقدمة و50% عند التسليم)، مدة التوريد، وموقع التسليم.

مسار التحويل إلى أمر بيع وفاتورة ضريبية (Conversion Path)

عند موافقة العميل على عرض السعر، تتيح المنصة خيارين للتحويل بنقرة زر واحدة دون الحاجة لإعادة كتابة الأصناف والأسعار:

نافذة منبثقة (Modal) - تحويل عرض السعر
تحويل عرض السعر

انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل

تحويل إلى أمر بيع (Sales Order)

الخيار المثالي إذا كانت البضاعة تحتاج لتجهيز أو تصنيع أو تسليم على دفعات. يقوم بحجز الكميات في المخزون وتأكيد التزام العميل بالشراء.

تحويل مباشر لفاتورة ضريبية (Tax Invoice)

الخيار السريع للخدمات الجاهزة أو البضائع المتوفرة فورياً. ينشئ فاتورة مبيعات معتمدة ZATCA مباشرة بنفس الأصناف والأسعار المعتمدة في العرض.

المعاينة والطباعة والمشاركة مع العميل

تتميز عروض الأسعار في فواتير بتصميم طباعة فاخر يحمل شعار منشأتك وهويتها البصرية وأرقام السجل التجاري والضريبي:

app.fawatear.com/invoicing/quotations/:id
معاينة عرض السعر للطباعة

انقر على الصورة لتكبيرها بالحجم الكامل

خيارات المشاركة المباشرة:
إرسال واتساب إرسال إيميل تحميل PDF

القواعد التجارية والمحاسبية

لا قيود محاسبية على عروض الأسعار

عرض السعر هو اتفاق تجاري غير ملزم مالياً للدفاتر المحاسبية ولا يولد أي قيود يومية، ولا يخصم كميات من المخزون، ولا يفرض أي ضريبة حتى يتم اعتماده وتحويله لفاتورة ضريبية رسمية.

حماية الأسعار من تضخم التكاليف

احرص دائماً على تحديد فترة صلاحية منطقية (مثل 7 إلى 14 يوماً) في مواسم تقلب الأسعار وتكاليف الشحن لضمان عدم قبول العميل لأسعار قد تعرض المنشأة لخسائر.

الأسئلة الشائعة حول عروض الأسعار

هل يمكن تعديل عرض السعر بعد إرساله للعميل؟

نعم، طالما لم يتم تحويل العرض إلى أمر بيع أو فاتورة، يمكنك تعديل البنود أو الأسعار، أو عمل "نسخ كعرض جديد" لمقارنة خيارات التسعير المختلفة للعميل.

ماذا يحدث إذا وافق العميل على العرض بعد انتهاء تاريخ الصلاحية؟

يمكنك فتح العرض وتحديث تاريخ الصلاحية أو النقر على "تجديد العرض"، ثم متابعة إجراءات التحويل لأمر بيع أو فاتورة بصورة نظامية.

هل ترغب في تقديم عرض سعر جديد لعميلك؟

أنشئ عرض سعر احترافي وأرسله للعميل خلال دقائق معدودة.

فهرس الأدلة إنشاء عرض سعر